[阿扎达尔·赛恩]监狱运营商 CoreCivic 计划筹集 450 美元资金

据知情人士透露，这家总部位于纳什维尔的公司的新债券票面利率为 8.25%，这是初始定价讨论的最后阶段。因信息未公开而要求匿名。

此次发行的目标是筹集 4.5 亿美元。

票息与 CoreCivic 推出的 2026 年票据以及手头现金和其他借款的回购要约相同。

如果不提前赎回，新债券将于 2029 年到期。

主导此次债券发行的 Citizens JMP Securities 没有回复置评请求。

2026 年票据将以每 1,000 美元本金回购 1,043.75 美元。

据 Trace 称，该债券最后一次易手价格为 103.65 美分。

此次发行的债券余额为 5.93 亿美元。

由于投资者对环境、社会和治理因素的担忧日益加剧，一些为监狱行业服务的公司最近在进入资本市场时遇到了困难。

Platinum Equity 支持的 Aventiv Technologies LLC 为囚犯提供通信服务，几个月来一直在努力完成债务重组。

与此同时，标准普尔全球评级公司 (S&P Global Ratings) 在 1 月份表示，私人监狱运营商 Geo Group Inc. 面临着为 2026 年至 2028 年到期的约 18 亿美元债务进行再融资的风险。

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