元宇宙概念股狂欢背后的原因是什么?还有什么机会?

时间:2021-11-24|浏览:105

继 11 月 5 日元宇宙概念股大规模涨停后,受「元宇宙」概念颠覆性应用场景有望逐渐落地的消息影响,11 月 9 日 A 元宇宙概念股再次大规模上涨。当天中恒设计涨停,中青宝、超级地图软件、天下秀等股票大幅上涨。元宇宙概念股这么受欢迎,背后的原因是什么?本文将探讨元宇宙概念股股市火爆的原因,以及元宇宙现实体系在区块链技术下对未来的影响。
元宇宙概念股狂欢背后的原因是什么?还有什么机会?
元宇宙资本提前性
在 11 月 5 日元宇宙概念股集体涨停后,锤子科技创始人罗永浩关于元宇宙的微博话题登上热搜,再次将元宇宙概念推向风口浪尖,也引起了不少质疑。有人认为,虽然元宇宙会到来,但根据人类技术的发展速度,元宇宙的成功建设将在相当长的技术发展之后实现。现阶段的元宇宙只是各大企业的「炒作」行为。

但也有相当一部分市场参与者认为今天的元宇宙概念就像 20 年前的「互联网 」概念,10 年前的「电子商务」概念,5 年前的 5G 电动汽车的概念是一样的。大家都认为这个技术还在「在长期而艰难的研发过程中」当时,元宇宙已经来到人们身边。 月 9 日元宇宙概念股爆炸,从侧面反映出越来越多看好元宇宙的投资者。虚拟世界与现实世界交流,形成闭环经济平台,可能成为数字技术应用的终极形式。

在 Facebook 改名「meta」英伟达、腾讯等互联网厂商普遍布局元宇宙的市场趋势。VR/AR、 AI 在引擎等上游软硬件降本增效、下游内容和应用丰富度提升的共同推动下,「元宇宙」颠覆性的应用场景有望逐渐落地。另一方面,作为元宇宙的重要入口游戏,元宇宙概念的爆炸也在加速游戏板块的估值。

当然,虽然元宇宙目前的所有实现条件都已经成型,比如脑机接口,VR、AR、5G 通信等。但真正实现元宇宙并没有扎克伯格和许多元宇宙概念股爱好者想象的那么快,也绝不会有元宇宙概念的悲观者想象的那么快 100 年后这么慢。元宇宙,或者准确地说,元宇宙的一部分成分在资本投入下迅速推动技术成熟,直到应用落地。就像我们在附近一样 30 年所经历过的历史性转折一样,元宇宙也在资本热度方面展示了它的提前性。

元宇宙概念股 A 以股票表现最激进的中青宝为例,中青宝曾经在 10 月 29 根据日本关注函的回复,酿酒大师是一款基于元宇宙概念、打通虚拟与现实壁垒、自由度相对较高、社会化程度较高的全模拟社品。关于R&D,中青宝说「酿酒大师计划研发投资 500-15000 万元」。

2021 年 3 月,Roblox 在纽约证券交易平台上市,被称为元宇宙的第一股。这家公司的产品在 2008 年上线,构建了多人在线 3D 创意社区,通过提供编辑工具和素材,让用户能够随意创作内容。Roblox 上市后短短几个月, 40 亿美元的估值飙升至 500 亿美元,不到半年就超过了 10 倍涨幅。

2021 年 9 月初,中青宝随着元宇宙概念的热炒进入人们的视野,当时中青宝的股价 8 元左右,截至 2021 年 11 月 9 日,中青宝股价达到 35 人民币左右,目前股价的最高记录是 37.5 元。短短 2 个月,股价增长超过 400%。Roblox 和中青宝在股市中的惊人表现相比,元宇宙的资本提前性可见一斑。那么,元宇宙实现的基础和领域是什么呢?

元宇宙应用落地的基础和领域
元宇宙的应用落地还需要建立在高速通信的基础上(5)G/6G)。通过 VR、AR、物联网 IOT、云计算 人工智能芯片 边缘计算等技术创造了现实世界的平行世界和虚拟世界,包括各种生活场景应用(包括游戏和支付(区块链相关技术)。NFT、DAO智能合同,DeFi 等等),教育等等,在这个虚拟世界里有各种各样的活动,类似于现实中人的活动,搬到了虚拟世界里。

目前广泛认为元宇宙落地的领域包括游戏领域、虚拟现实设备领域和计算机技术领域。此外,微软宣布将为自己的会议和视频通话软件 Microsoft Team 添加 3D 虚拟形象与沉浸式会议,网易申请注册「网易元宇宙」、「雷火元宇宙」、「伏羲元宇宙」等商标……上述互联网巨头的行动也表明,元宇宙的应用领域虽然集中在游戏、虚拟现实设备、计算机技术等领域,但其实际应用领域更为广泛。

为什么这么多互联网巨头如此热衷于元宇宙,以至于争相进入元宇宙,其中包含在元宇宙概念背后的互联网 3.0 过程密不可分。 = 互联网 3.0
只有互联网行业才知道,一个新时代到来之前没有提前布局的企业有多惨。比如放弃大批量批发服务平台,打造小商品店销售的淘宝,在电商时代到来之前赢得了大部分竞争对手,而没有布局小商品零售的HC。com从中国电商绝对领先的大哥位置跌入神坛,在电商时代很难实现基本生存。

再比如移动社交平台时代到来之前还在做网页社交服务「51」,烧光投资后,只能消失。根据互联网技术的阶段性分类和用户在网络中的自由度,互联网可以分为三个阶段。
1、互联网 1.0
互联网 1.0 是最简单的逻辑,网站开发者编辑信息、并通过网页发布供用户查阅,用户根据自己的兴趣选择网站,并被动接受网站产生的信息。网站以优质内容获取用户留存,并通过网页挂载广告收益。互联网 1.0 在这个阶段,网站的自由受到技术的限制,不能通过网页提供理想的内容。但是用户的自由度很少,只能被动地接受网页上的信息。
2001 秋季互联网公司(dot-com泡沫破裂是互联网的转折点。很多人断定互联网被过度炒作。事实上,互联网公司反映的股市泡沫破裂和收益下降不是互联网的末日,而是互联网 1.0 不再满足人们的实际需求,因特网技术需要升级。
2、互联网 2.0
网络泡沫和股市的大衰退似乎是所有技术革命的共同特征。 1.0 衰退使更新的互联网技术成为互联网「救命稻草」。互联网进入 2.0 阶段的标志是网站与用户的互动。用户可以在网站上发布内容,通过内容下的讨论组用文字和图片进行交流。这不是简单的网站功能扩展,而是网站之间、网民之间的信息流。

刚进入互联网 2.0 时期是网民的留言往往间隔 1 分钟甚至更久才会被另一个人看到。随着通信技术的发展,这个时间已经缩短到毫秒级了。然而,网民对信息全方位交流的期望仍然存在,尽管视频通话、实时通信等互联网 2.0 该技术解决了网民信息全方位交流的一些问题,但互联网仍然对解决物联网和人工智能束手无策。此时,技术必然会推动互联网进入 3.0 时代是虚拟现实的元宇宙时代。
3.元宇宙时代。元宇宙时代虽然没有真正到来,但其概念已经相当成熟。在想象中的元宇宙时代,网民可以进行全方位的互动,包括对现实世界的影响,网民和网络可以在衣食住行等各个层面紧密结合。


简单理解就是以个人终端设备为中心,与整个网络世界进行信息互动。就像前两次互联网阶段性跃进一样,元宇宙时代的到来必然会淘汰现在看起来不可能的东西「庞然大物」现在的互联网巨头如果不布局元宇宙,那就像当年的慧聪网,秋天的互联网公司(dot-com)同样,被时代抛弃。

因此,随着元宇宙概念的不可避免地是资本投入和技术的大跃进,颠覆性的元宇宙应用将在近年来迅速发布和落地。目前,人们广泛认为,未来元宇宙时代最具前瞻性的技术无疑是区块链技术,其链上信息不可篡改、点对点交互和分布式结构完美契合了元宇宙虚拟世界中的数字确认问题。

区块链元宇宙
众所周知,社会是由人组成的,沙漠是由沙子组成的,现实世界是由独立的个体(原子)组成的。元宇宙作为虚拟世界,自然是由数字组成的。既然是虚拟世界,那么人类就有必要在虚拟世界中划定界限,拥有权限和资产。那么在这些虚拟世界中确认权限和资产,就必须确认构成这些权限和资产的数字。

目前,人们普遍认为区块链是确认权利的前瞻性技术。事实上,区块链技术已经完成了元宇宙。「部分」创建凭借分布式结构的优势,在映射现实世界的金融体系方面取得了长足的进步。区块链自身的金融属性使其在与元宇宙概念融合时自然具备映射金融体系的能力,从而形成可视化金融,以游戏的形式呈现现实中的货币发行、经济运行和价值认知,最终成为众所周知的 Gamefi 领域。区块链技术和可视化金融的映射完美地向我们呈现了元宇宙的概念,也就是说,元宇宙中能映射多少财富,现实中能映射多少经济形势。

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